Business School 24 S.p.A. emette due emissioni obbligazionarie pari a €19 milioni

Business School 24 S.p.A. emette due emissioni obbligazionarie pari a €19 milioni

I prestiti obbligazionari saranno sottoscritti da Anthilia Capital Partners, Banco di Credito P. Azzoaglio, Finint Investments SGR, Ver Capital Sgr e daranno ulteriore stimolo alle opportunità di crescita e investimento della Società

Milano, 1 luglio 2021 – Anthilia Capital Partners, Banco di Credito P. Azzoaglio, Finint Investments SGR, Ver Capital Sgr sottoscrivono i prestiti obbligazionari emessi da Business School 24 S.p.A., società attiva nel settore della formazione destinata a privati e aziende, per un valore complessivo pari a €19 milioni.

Le emissioni obbligazionarie verranno sottoscritte da Finint Investments SGR con il fondo di private debt PMI Italia II per € 7 milioni, da Anthilia attraverso i fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV per un importo pari a €5,25 milioni, dal fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII gestito da Ver Capital Sgr per un importo di € 5 milioni e da Banco di Credito P. Azzoaglio per €1,75 milioni.

Più in dettaglio, i due prestiti obbligazionari, rispettivamente pari a €3,85 milioni e €15,15 milioni, hanno scadenza il 30 giugno 2027 e un rimborso amortizing con ammortamento a partire dal 1ottobre 2023. La prima emissione obbligazionaria è assistita da garanzia SACE con copertura al 90% .

L’emissione dei prestiti obbligazionari contribuirà a rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo della Società nel settore education, con l’obiettivo di accelerarne il percorso di crescita e di sviluppo digitale.

Banco di Credito P. Azzoaglio ha assunto il ruolo di organizzatore e strutturatore del prestito ed ha agito come soggetto capofila e rappresentante comune degli obbligazionisti.

Nell’ambito dell’operazione l’assistenza legale è stata fornita da Simmons & Simmons e McDermott Will & Emery, Banca Finint ha assunto i ruoli di Paying Agent e Issuing Agent ed Anteos Capital Advisors ha agito come co-arranger.

Business School 24 S.p.A. nasce nel 2017 come spin-off di una business unit de Il Sole 24 Ore S.p.A., attiva nella formazione già dal 1991. La Società è impegnata nell'ideazione, organizzazione, gestione, promozione e vendita di master, corsi di formazione, specializzazione e perfezionamento, destinati a giovani, manager e professionisti e fruibili anche a distanza (online e live streaming). La Società è controllata, a partire dal 2019, dal fondo Palamon Capital Partners, fondo di private equity paneuropeo che ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America e ha acquistato la proprietà della società da Il Sole 24 ORE.

Maurizio Santacroce, Amministratore Delegato di Business School 24 S.p.A. ha commentato: “Siamo felici e orgogliosi di avere meritato la fiducia di investitori così rilevanti. Questi investimenti ci permetteranno di accelerare l’implementazione della nostra strategia di trasformazione nel digital Champion dell’Education in Italia, sviluppando l’offerta formativa e accelerando il nostro percorso di trasformazione digitale. Ritengo che investire nella formazione, e soprattutto nelle persone, in questo particolare momento storico sia fondamentale per far ripartire il Paese. Crediamo che mai come in questo periodo sia importante dare l’opportunità alle persone di approfondire le proprie conoscenze o di reindirizzare la propria professione.”

Mauro Sbroggiò, CEO di Finint Investments SGR ha commentato: “Business School24, grazie ad un marchio riconosciuto a livello internazionale, è riuscita in pochi anni a ritagliarsi un’importante fetta di mercato nel settore della formazione di alto livello sapendo cogliere la sfida digitale derivante dalla crisi imposta dalla pandemia. Ci congratuliamo con Business School24 ed il suo azionista Palamon Capital Partners per la strategia di successo avviata e per aver scelto il nostro fondo di private debt quale supporto finanziario per il proprio progetto di crescita. Finint SGR è vicina alle aziende di eccellenza, con progetti di crescita e di finanza straordinaria e le supporta sia sul debito che sull’equity.”

Andrea Cuturi, Consigliere Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Il settore della formazione, così come quello del lavoro, sta attraversando una rapida trasformazione guidata per la maggior parte da una diffusione degli strumenti di digitalizzazione senza precedenti che sta portando a un’evoluzione delle dinamiche di mercato. Siamo orgogliosi di iniziare a operare in questo segmento, per noi molto stimolante, insieme alla Business School 24 e di supportarla nel rafforzamento del suo posizionamento e della sua strategia di crescita.”

Francesco Franchini, partner di Ver Capital Sgr ha commentato: “Siamo lieti di aver sottoscritto i bond emessi da BS24, azienda innovativa nell’alta formazione professionale veicolata sia in presenza sia con modalità innovative di e-learning che, soprattutto nel contesto pandemico, ha evidenziato importanti prospettive di crescita. Questa tipologia di finanziamento è in linea con la strategia di Ver Capital nell’ambito del private debt, focalizzata su aziende di medie dimensioni, innovative e leader nel settore di riferimento con una chiara strategia di sviluppo e con un adeguato profilo di rischio rendimento.”

Carlo Ramondetti, Direttore Generale di Banco di Credito P. Azzoaglio ha commentato: “Collaboriamo da tempo con Business School24. Insieme abbiamo realizzato alcuni importanti progetti che trovano in questa operazione il completamento di un percorso di crescita sia digitale che fisica. Siamo particolarmente orgogliosi non solo di aver contribuito alla possibilità di erogare formazione manageriale anche nei momenti più difficili della pandemia ma anche di aver stretto relazioni personali di grande soddisfazione con la prima linea della società. Presupponiamo che il buon rapporto che ci lega alla Scuola non possa che essere foriero di ottima collaborazione reciproca in un prossimo futuro anche per la vicinanza intellettuale che accomuna le due società.”

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24ORE Business School

24ORE Business School è la prima scuola di formazione italiana. Nata nel 1993 per formare manager e professionisti e aiutarli a definire e a realizzare il loro percorso professionale con un’offerta innovativa e differenziata per industry e aree tematiche. Registra circa 25 mila presenze annue tra giovani neolaureati, manager e professionisti. Duemila studenti all’anno sono stati inseriti nel mondo del lavoro con tassi di conferma superiori al 95%. Garantisce una formazione completa in linea con le esigenze di mercato, grazie a una faculty unica composta da docenti, manager d’azienda, consulenti e giornalisti italiani e internazionali con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e orientato al business.

24ORE Business School è controllata da Palamon Capital Partners, fondo d’investimenti inglese che ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America e ha acquistato la proprietà della società da Il Sole 24 ORE.

Anthilia Capital Partners

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell’industria di riferimento, focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro a febbraio 2021, di cui oltre € 550 mln raccolti nel segmento del private debt – e il lancio dei fondi Anthilia BIT III, tra i cui principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, e Anthilia BIT IV, fondo di co-investimento sottoscritto da un gruppo assicurativo europeo - Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto e consulenza in materia di investimenti. Nel 2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promossa da Aifi e Deloitte, per la categoria “Sviluppo”, dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane.

Banco di Credito P. Azzoaglio

Il Banco di Credito P.Azzoaglio SpA è una banca di proprietà di un’unica famiglia dal 1879, indipendente e prevalentemente retail. L’adesione alle proprie origini e le salde radici ne fanno oggi una Banca territoriale con basi patrimoniali e indici di redditività solidi e in netta crescita nell’ultimo biennio. Una serie di evoluzioni di prodotto e organizzative, l’acquisizione di importanti competenze finanziarie e un piano strategico che allarga gli orizzonti oltre il proprio business tradizionale la pongono oggi tra le piccole banche di territorio più innovative. La determinata volontà di co-creazione di filiere virtuose e sostenibili la porta a ricercare opportunità finanziarie che coniughino il giusto profitto con scelte a favore della tutela dell’ambiente, della decarbonizzazione e dello sviluppo armonico della collettività.

Finint Investments SGR

Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Finint attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali. Finint Investments SGR è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana autorizzata nel 2004 all’istituzione di fondi immobiliari alternativi e la prima ad istituire un fondo di questa tipologia.

Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali.

I fondi di private debt di Finint Investments SGR hanno vinto nel 2019 il Finance Community Awards “Team of the year – Private Debt” e nel 2020 il Private Debt Award AIFI “premio speciale categoria sviluppo”.

Ver Capital Sgr

Ver Capital Sgr è una società di gestione indipendente, focalizzata sul mercato del corporate credit europeo con AUM superiori ad € 1 miliardo a giugno 2021; attiva in Italia sin dal 2006 sul mercato del private debt, è una delle Sgr italiane con più lunga esperienza in tale settore. Ver Capital opera con il proprio team di gestori specializzati attraverso una duplice piattaforma di fondi aperti e fondi chiusi. In Ver Capital le diverse linee di gestione, EU High Yield, EU Loans, Special Situations e Private Debt, hanno sempre alla base una profonda conoscenza dei fondamentali delle aziende in cui investiamo. I nostri investitori sono vari e diversificati ed includono: banche, compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondazioni family office e fondi di fondi. Il Fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII, di cui il primo closing a € 225 milioni è stato effettuato a fine ottobre del 2020 e la cui raccolta target per il final closing previsto nell’autunno è di € 400 milioni, è focalizzato su operazioni di direct lending per aziende italiane di medie dimensioni. Dall’avvio del Fondo Ver Capital ha già investito circa il 35% delle risorse attualmente disponibili su 17 operazioni.

Contatti Ufficio Stampa:

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