Come gestiscono i rischi gli italiani? La sensibilità cresce in azienda mentre la percezione è bassa nella popolazione

COMUNICATO STAMPA

L'indagine "La gestione del rischio nelle percezione delle medie aziende e della popolazione" condotta da Eumetra Monterosa e promossa da ANRA e Strategica presenta ancora un diffuso scetticismo sul ricorso alle assicurazioni all’interno della popolazione italiana: solo il 52% degli italiani ritiene importante ricorrere a polizze. Invece, cresce la consapevolezza a livello delle aziende: due imprese su tre integrano la figura del risk manager e il 31% dichiara di fare un “uso massiccio” di assicurazioni in ottica di una stabilizzazione dei risultati attesi

Come gestiscono i rischi gli italiani?
La sensibilità cresce in azienda, anche a fronte del terremoto in centro Italia, mentre la percezione è bassa nella popolazione

A seguito del terremoto che ha colpito il Centro Italia l'Istituto Eumetra Monterosa ha intervistato nuovamente una parte del campione delle imprese sondate a luglio. E si è rilevato un incremento nell'ipotizzare una gestione organizzata e consapevole dei danni materiali diretti ai beni (+25% rispetto alla rilevazione di luglio 2016), della continuità del business (+17%) e verso eventi naturali catastrofali (+45%). Con il 44% del campione che dichiara di aver mutato atteggiamento post terremoto nei confronti degli «Eventi Catastrofali»

I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione del Convegno Annuale di ANRA
“Enterprise Risk Management: per capire, governare e decidere”

Milano, 4 ottobre 2016 - Le politiche di risk management si confermano come uno snodo cruciale per gran parte del panorama aziendale. A livello corporate infatti, l’84% degli intervistati ha pensato o pensa di instaurare politiche di risk management, soprattutto in ottica di eventuali Danni materiali diretti ai beni (51%), rischi legati a Responsabilità Civile (43%) e per preservare la Continuità del Business (43%). Invece, quando l’indagine si sposta sulle singole famiglie italiane, le percentuali diminuiscono, con solo 6 individui su 10 che reputano generalmente importante prestare attenzione ai rischi per sè o i propri familiari. Risultati che sul fronte imprese nel giro di poche settimane sono variati a seguito del terremoto che ha colpito alcune zone del centro Italia. Al punto che si è rilevato un incremento nell'ipotizzare una gestione organizzata e consapevole dei danni materiali diretti ai beni (+25% rispetto alla rilevazione di luglio 2016), alla continuità del business (+17%) e verso eventi naturali catastrofali (+45%). Con il 44% del campione che dichiara di aver mutato atteggiamento post terremoto nei confronti degli «Eventi Catastrofali»

Sono questi i principali risultati della ricerca realizzata dall’istituto Eumetra Monterosa e promossa da ANRA, l’Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni e Strategica. È stata impostata una duplice strategia di ricerca, grazie alla quale è stato possibile conoscere lo stato dell’opinione a questo riguardo, sia tra le medie aziende italiane (su un campione di 100 medie aziende), sia tra la popolazione nel suo insieme.

“Tutti corriamo quotidianamente dei rischi, li devono affrontare gli individui e tutte le imprese economiche, in modo più o meno razionale - ha commentato Alessandro De Felice, Presidente di ANRA - C’è chi si affida al caso e chi, viceversa, cerca di calcolare, in modo più o meno scientifico, gli effetti possibili degli avvenimenti imprevisti. Nelle grandi aziende e in quelle quotate è ormai diffusa la figura del Risk Manager, che valuta i rischi di ogni genere connessi all’attività aziendale e delinea i modi per gestirli efficacemente. Ma in occasione del nostro convegno annuale, ANRA ha voluto conoscere la percezione del rischio e soprattutto in che misura la cultura della sua corretta gestione sia diffusa tra le media aziende e, poi più in generale, tra la popolazione italiana. L'indagine mostra che esiste una certa confusione di fondo tra la gestione dei rischi e le attività di tipo assicurativo, come si vede dal fatto che la pratica internamente è delegata in molti casi all'ufficio legale (55%). Osservando lo scenario si percepisce una sostanziale trascuratezza nell'approccio della gestione dei rischi. Perchè se anche c'è sensibilità dal parte del mercato (l'84% degli intervistati ha pensato o pensa di instaurare politiche di risk management), vi è un'evidente incapacità da parte del mondo assicurativo e degli intermediari nel proporre soluzioni adatte alle diverse tipologie di aziende del nostro tessuto economico. Le assicurazioni e i broker cercano di proporre e vendere un prodotto, come se la gestione dei rischi fosse una commodity, e non un servizio a valore aggiunto, in cui manca offerta e capacità di capire bene i rischi dell'azienda. E proprio in occasioni come il nostro Convegno Annuale vogliamo promuovere la cultura della gestione del rischio, favorendo l'incontro e la relazione tra imprese e compagnie, intermediari e broker".

"L'atteggiamento fatalista degli italiani verso la dimensione del rischio è specchio dell'opacità del settore assicurativo - commenta Renato Mannheimer di Eumetra Monterosa -. Si conferma controverso il rapporto con intermediari e assicuratori, come forte la ritrosia a riconoscere l'importanza di ricorrere alle assicurazioni per prevenire dei rischi. È, infatti per il 48% degli italiani inutile spendere soldi in assicurazioni, tanto quello che deve capitare capita. Merita attenzione anche l'atteggiamento che abbiamo rilevato nel riproporre al panel delle imprese alcune domande a seguito del terremoto occorso in centro Italia. L'onda emotiva della catastrofe, ha naturalmente determinato un incremento del 45% nell'ipotizzare una gestione organizzata e consapevole di rischi e minacce come gli eventi naturali e le catastrofi, con il 44% del campione che ammette di aver cambiato atteggiamento su queste specifiche minacce".

"Non sfugge certamente che in questo settore — commenta Enrico Guarnerio, amministratore delegato di Strategica Group — la competizione fra intermediari, broker e compagnie di assicurazione si gioca quasi esclusivamente sul prezzo e sul costo delle coperture. È un fenomeno che si sta sempre più consolidando, sia sul piano della value proposition degli intermediari, che dei criteri di selezione dei propri broker/consulenti da parte delle aziende e non è certo questa la strada per approcciare le complesse tematiche di risk management in modo altamente tecnico e professionale. Le stesse compagnie sono sempre più spinte a competere in termini di pricing piuttosto che di qualità delle coperture e dei servizi post-vendita. Svolgendo consulenza nelle aziende osserviamo proprio quanto sia confusa e spesso applicata solo in parte la buona pratica di gestione dei rischi. Spesso i nostri interlocutori affermano di temere gli eventi che colpiscono la continuità del business, ma è assolutamente bassissima la percentuale di quelle aziende che si assicurano contro i danni indiretti che derivano dall’interruzione dell’attività, mostrando così di non interpretare correttamente i rischi sottesi. Un ulteriore indicatore della mancanza di percezione della portata dei rischi, così come emerge dalla ricerca da noi promossa, è la scarsa sensibilità ai rischi di responsabilità civile, vera e propria spada di Damocle in molti settori, sempre più esposti come conseguenza dei processi di internazionalizzazione in corso".

La ricerca si è concentrata, quindi, su due filoni di indagine: la percezione del rischio nella popolazione (da un sondaggio effettuato su un campione casuale stratificato per quote della popolazione italiana rappresentativo dell’universo di riferimento per sesso, età, ampiezza del comune, area di residenza) e l’atteggiamento delle medie aziende verso il risk management (manifestazione d’opinione a livello nazionale da parte di risk manager di medie aziende italiane)

La percezione del rischio nella popolazione

Per 6 persone su 10 (59%) è generalmente importante prestare attenzione ai rischi, mentre per il 41% prevale un atteggiamento più fatalista
Il campione si spacca in due sul ricorrere alle assicurazioni per la prevenzione al rischio: per il 48% “È inutile spendere soldi in assicurazioni tanto quello che deve capitare capita”.
I primi due rischi considerati più probabili per sè e la propria famiglia sono malattia (abbastanza o molto probabile per l’83% degli intervistati) e perdita del potere d’acquisto con conseguente riduzione del tenore di vita (73%). L'incendio (43%) e la responsabilità civile (49%) sono in coda alle preoccupazioni. Ancora relativamente bassa è la percezione dei “nuovi rischi” come ad esempio essere vittima di terrorismo (poco o per nulla probabile per il 53%) o l’utilizzo dell’identità digitale (per il 61%).

L’atteggiamento delle aziende verso il risk management

La gran parte degli intervistati ha pensato o pensa di instaurare politiche di risk management (84%). Inoltre si osserva, in un terzo delle aziende presenti nel campione, un atteggiamento di «timore» verso l’aumento dei rischi dopo la crisi del 2008.
Tra le aziende che hanno instaurato politiche di gestione dei rischi, i primi tre per cui si ipotizza di instaurare una politica di gestione organizzata e consapevole sono:
- «Danni materiali diretti ai beni» 51%, che diventa 76% dopo il terremoto del centro Italia
- «Responsabilità Civile» 43%, che diventa 41% a fine settembre
- «Continuità del Business» 43%, che diventa 60% nella seconda rilevazione
- Solo l'8% vede rischi «nell'utilizzo di identità digitali», che rimane al 7% a settembre
Il principale vantaggio che gli intervistati intravedono nella gestione consapevole dei rischi è dato dalla «stabilizzazione dei risultati attesi» (48%). Mentre per il 37% si intravede un «maggior ritorno del capitale investito» e per l'11% una «maggiore capacità di accesso al credito», come spinta per attuare strategie di risk management.
Per il 90% degli intervistati, poi, dal 2008 ad oggi si assiste a un aumento dei rischi, come effetto della crisi
Per il 44% del campione sondato in settembre a seguito del terremoto del centro Italia si rileva un cambiamento nell'atteggiamento verso l'ipotesi di gestione del rischio di "eventi catastrofali".

Spostandoci sul ranking dell’importanza dei rischi percepiti per le aziende che potrebbero influenzare le scelte strategiche o che possono compromettere la business continuity, si rileva come i «Danni materiali diretti ai beni» siano il rischio più "sentito" dai rispondenti (59%), seguono «Continuità del Business» (37%) e i «Fattori macroeconomici di mercato e di contesto» (35%). Lontana dalla top 3 la «Responsabilità Civile» (18%), in quanto la dimensione della gestione è qui più tattica che strategica, con una forte sottovalutazione dei rischi esogeni che sono in coda alla classifica.

Il risk manager e l’utilizzo delle assicurazioni nelle medie aziende

Due aziende su tre dedicano una persona al risk management e tra chi non la possiede emerge l’intenzione di inserirne una (62%).
Nel 55% dei casi è l’Ufficio Legale a decidere e gestire le politiche in relazione ai rischi (seguono, a distanza, «Assicuratore» 14% e «Amministratore Delegato» 13%).

Per quanto concerne le assicurazioni, il 31% del campione dichiara di farne un uso massiccio. L’«Ufficio Legale» appare come il primo soggetto a cui le aziende delegano la gestione delle assicurazioni (40%); seguono «Altre figure aziendali» (22%), il «Direttore Generale» (14%), «il nostro assicuratore» (14%).

Nota metodologica della ricerca sulla popolazione
L’indagine è stata condotta da Eumetra Monterosa S.r.l. per ANRA. Il giorno di rilevazione è stato il 20 luglio 2016 su un campione nazionale della popolazione italiana composto da 800 casi. Il metodo di campionamento casuale stratificato per quote e la raccolta di informazioni tramite CATI (Computer Assisted Telephone Interview) ha prodotto un risultato con un margine di errore del 3,5%.

Nota metodologica della ricerca sulle aziende
L’indagine è stata condotta da Eumetra Monterosa S.r.l. per ANRA. Il periodo di rilevazione è stato dal 21 luglio al 29 luglio 2016 su un campione nazionale di medie aziende italiane composto da 100 casi. Il metodo di campionamento utilizzato è quello casuale e la raccolta di informazioni è stata effettuata tramite CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Una seconda rilevazione è stata condotta dal 19 al 28 settembre su un panle di 70 aziende rispondenti per affinare il sondaggio a seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia.

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CHI È ANRA
ANRA è l'associazione che dal 1972 raggruppa i risk manager e i responsabili delle assicurazioni aziendali. L'associazione opera attraverso la sede di Milano e vari corrispondenti regionali. ANRA è il punto di riferimento in Italia per diffondere la cultura d'impresa attraverso la gestione del rischio e delle assicurazioni in azienda. Si relaziona con le altre associazioni nazionali di risk manager in Ferma, a livello europeo, e in Ifrima a livello internazionale. ANRA è costituita da Risk Officer, Risk Manager ed Insurance Manager che operano quotidianamente nella professione e che trovano vantaggio nello scambio continuo delle proprie esperienze e nella condivisione di progetti a beneficio dello sviluppo del settore. Complessivamente, le aziende pubbliche e private di cui fanno parte i soci rappresentano un fatturato complessivo di oltre 600 miliardi (pari a circa il 39% del PIL). Nella piena convinzione che l'esperienza sia il miglior argomento per diffondere la cultura del risk management, ANRA organizza incontri aperti a professionisti ed aziende su tematiche inerenti al rischio aziendale, corsi di formazione per nuove figure e scambi di esperienze con colleghi stranieri. Nella sua attività di supporto a manager ed imprese, ANRA si appoggia a molti partner, come enti universitari, società di consulenza, compagnie assicurative, broker, società di servizio nell'ambito del rischio d'impresa: con le loro competenze specifiche, tutti questi attori portano valore aggiunto ai membri dell'associazione e alle loro imprese.

CHI È EUMETRA MONTEROSA
Eumetra Monterosa, nuovo istituto di ricerca italiano focalizzato sui servizi di consulenza, studio del consumer e supporto all’innovazione, offre servizi di ricerca digital, quantitativa e qualitativa, all’insegna di una filosofia dell’ecologia informativa finalizzata ad assistere imprese ed aziende nell’uso e nell’integrazione delle fonti mediante human intelligence e business intelligence, con nuovo approccio integrato all’innovazione di impresa.

www.eumetramr.it

CHI È STRATEGICA GROUP
Strategica Group supporta i propri clienti nella fase di definizione delle strategie e dei processi di risk e insurance management, affiancandoli nello studio e nello sviluppo di soluzioni evolute. Aziende medie e grandi nei settori retail, industriale e dei servizi, si affidano alle società del gruppo che operano in maniera sinergica e integrata per l'analisi dei profili di rischio e l'implementazione di soluzioni assicurative ad alto valore aggiunto. Strategica Group è il partner esclusivo italiano di Assurex Global, il più vasto gruppo di società specializzate nel risk management, nelle coperture assicurative corporate e nei programmi employee benefits.

www.strategicagroup.com

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Caricato il 04/10/2016